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2018/9/22 当日重要事件:

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周四(8月23日)亚早盘,黄金开盘后震荡下行。昨天金价虽顺利越过1196-1198的重压区甚至一度重回千二整数关口,不过仅是昙花一现。

从基本面信息来看,特朗普的私人律师科恩认罪,其手中至少握有特朗普为避免婚外情曝光而支付封口费的证据,意味着美总统至少违规运用竞选资金。好在目前尚未显露出通俄关系的证据,特朗普虽能逃避刑事责任但可能就此面临弹劾风险。这会使其所在的共和党支持他的人选在中期选举前处于不利地位,间接妨碍他未来的政策推进,而美国政局的生变也使得黄金受益。

而昨日美联储8月会议纪要依旧强调了美国经济强劲,通胀可能快速回升,如果美国经济仍处于正轨,那么渐进式加息仍是当下最好的货币政策。不过持续的贸易战争可能使得企业供应链成本高企、居民消费受到抑制,这可能不利于美国经济,黄金可能就此受益。

遭自家人反水,但影响可能被过分放大

科恩是特朗普的私人律师,其在当地时间周二(8月21日)承认了共计八宗罪,包括逃税、以及向金融机构虚假陈述(竞选活动中存在财务违规)。关于科恩隐匿海外资金账户当然不是问题的关键,但主要是他还牵制了特朗普。他承认特朗普在大选期间为封口与两名女性的不正当关系派他出面给予封口费,而且可能有录音等其它证据。

因为美国的竞选资金是有一定的限制,包括禁止公司直接捐赠给联储候选人、不允许外资参与、对捐赠资金支出方式的限制、资金的用途全部公开等。特朗普有很大可能违反了竞选资金使用规则,而且科恩手中还有多少猛料不得而知。

虽然根据美国的宪法规定,在任总统免于刑事指控不过这会或多或少打击政治地位。但是需要明确的一点是,特朗普目前的丑闻仅限于经济层面和个人私生活方面,民主党想通过这些直接弹劾总统几乎是不可能的。

因为特朗普上台后的减税政策和扩张财政政策使得经济高速发展,在二季度甚至创下了4.1%增速的好成绩,对于美国的民众来说更关心的是个人就业、医保福利等问题,而特朗普在这些方面并不吝啬。

他补贴了农民120亿美元作为抵消中国市场的空缺、在对伊朗石油问题制裁前后(10月底11月初)释放1100万桶战略原油储备降低国内汽油价格等。

除非说这个问题上升到证明特朗普和俄罗斯具备亲密关系,而之前美国对俄罗斯重启制裁,特朗普并没有发声似乎也是有意撇清和俄的关系。

如果美国国内的政治局势动荡,那么美元的霸权地位就会受到挑战。因为虽然特朗普嘴上一直希望“弱美元、低利率”,但无论是对外的贸易政策还是税改计划都使得美国经济逆全球化独强,而日益升高的债务问题反过来又需要发更多的国债融资,这又需要借助强美元的支撑。特朗普的外交策略一旦软化,那么非美货币、黄金等大宗商品都会迎来较大反弹。

美国8月货币政策纪要

本次会议纪要没有太多新的看点,基本是重复了8月初美联储利率决议会议上说的一些问题。当时声明中对经济数据方面的置评五次提到了“强劲”一词,并删掉了上次会议声明中的“稳健”增长说辞,总体态度偏鹰。

这次会议纪要中提到,许多美联储官员认为,在不太遥远的将来可能适合在谈到货币政策立场时不再用宽松一词。预计还会保持渐进式加息的道路直到接近中性利率,不过下半年的美国经济增长可能出现放缓的迹象。

这主要是因为关税政策的原因,大规模和旷日持久的贸易争端可能对企业信心、投资和就业产生不利影响。美国有可能在9月初对中国2000亿美元商品征收25%的关税,这些商品更多涉及到居民层面,所以输入性的通胀可能会抑制消费拖累经济发展。

在本周就2000亿美元输美商品的美国听证会上,首日仅61日同意征税,大多数企业都表示了对中国供应链的依赖以及短时间无法找寻替代商品等问题。

其它面临的风险还包括新兴市场的债务违约、油价高企以及美国房地产市场的走软。

美联储如果想证明自己的独立性,那势必不能对特朗普妥协而一定会去渐进式加息,可如果上述风险集中爆发,那么以经济数据为导向的美联储可能放缓收紧货币政策的步伐。

加之美国银行内部储备金金额不足,并不排除提前退出缩表计划,流动性的释放对金价有利不过这一时间点可能在明年。当下即将到来的9月可能面临中美贸易摩擦升级和美联储几乎板上钉钉的年内第三次加息,所以黄金仍有下行风险。

技术分析

美元指数的短线利空消息已经被市场初步消化,并在重要支撑位附近企稳反弹,有望重拾涨势;金价在重要阻力位区域受阻,削弱了短线反弹信号,面临重回跌势的风险,也有可能震荡运行。

日线级别:单边下跌后反弹;隔夜金价在1200-1204.40的阻力区域受阻,并录得十字星,暗示上方压力较强,金价面临重回跌势的风险;金价在10日均线和1190整数关口附近徘徊,建议关注8月21日低点1187.54附近支撑,若失守该位位置,则增加短线下行风险,进一步支撑在1180整数关口和8月17日低点1171.60附近。

上方继续关注1200-1204.40区域阻力,中轴在20日均线1202.60附近,若收盘于该位置上方,则增加看涨信号。

4小时级别:震荡上涨后回调;目前KDJ重新结成死叉,MACD也有结成死叉的迹象,K线在阻力位出现“吞没”看空的顶部信号,短线偏向下行,初步支撑在布林线中轨1189.19附近,若失守该位置,则增加短线看空信号,短线涨势的38.2%回撤位支撑在1185.68附近,50%回撤位在1180.80附近,61.8%回撤位在1175.92附近,布林线下轨支撑也在该位置附近,若进一步下破则增加中线下行风险。

上初步阻力在10均线1195.03附近,若收复该位置,则削弱短线看空信号,进一步阻力分别在1198.87和布林线上轨1203.42附近。

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