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2018/11/17 当日重要事件:

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据外媒3日报道,对于市场来说,全球央行主导的时代可能开始接近尾声。2017年,货币政策收紧和经济基本面进一步向好可能会减少央行对市场的管控。近年来央行政策一直在主导债市、股市和其他资产市场交易。

这种转变对于投资者来说意味着巨大变化,投资者出于这方面的预期已经在调整头寸。长期的超低利率和央行资产购买计划已提振了债券和安全类股票的价格。现在投资者预计经济表现将成为一个关键驱动力,原因之一就是他们认为货币刺激规模将不再扩大。

这意味着,从经济增长中获益更多的较高风险资产预计将在2017年延续年底的反弹趋势,而债券和防御性股票将继续表现不佳。

金盛金融分析师还预计,如今投资者将更为关注公司盈利能力和信用风险,而用来逐字逐句分析央行官员讲话的时间会减少。

瑞银财富管理经济学家Dean Turner表示,市场开始重新重视基本面的重要性。

问题关键在于,公司利润水平是否能强大到足以证明2017年市场的风险投资主题合理。目前标准普尔500指数的未来一年预期每股收益处于历史最高水平;欧洲斯托克600指数的未来一年预期每股收益也在回升,此前曾在2015年年底下降。

贝莱德(BlackRock Inc。, BLK)是全球最大的资产管理公司,管理资产规模达5.1万亿美元,该公司基金经理Nigel Bolton称,目前全球都呈现公司业绩改善的局面,现在是投资股市的有利时机。

美国经济在去年第三季度同比增长3.2%,创下两年来的纪录。投资者现在对欧元区和日本的经济前景较之前略为乐观,这两个地区常年受增长乏力困扰。中国在2016年前三个季度实现了6.7%的稳定增长,从而缓解了此前有关中国经济会急剧崩盘的忧虑。

摩根大通公司(J. P. Morgan Chase & Co。, JPM)首席欧洲利率策略师Fabio Bassi称,央行的确正在撤出,不过撤出是有原因的。

但是风险犹存:近年来公司业绩一直令人失望。之前曾有呼声要求终结央行无所不在的局面,但这不太可能一蹴而就。

此外,市场期待政府大举增加支出,但这未必会成为现实。财政政策依然受制于政治考量,比如对政府债务堆积的担忧。

东方汇理资产管理(Amundi Asset Management)是欧洲最大的投资机构,管理资产达1.1万亿美元,该公司分析师Didier Borowski称,虽然衰退的威胁消失了,但投资者也不应指望有关政府会拿出依靠财政赤字刺激经济的广泛计划。

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